چرخش بازار و رشد بی‌سابقه صندوق‌ها

به دنبال رشد شاخص بورس در هفته گذشته و چرخش مثبت بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز بی‌نصیب نماندند و بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آوردند.

براساس این گزارش، عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در هفته کاری ۱۵ تا ۲۲ فروردین ماه نشان‌دهنده رشد چشمگیر این نهادهای مالی است، به طوری که در هفته مزبور تنها ۵ صندوق با بازدهی منفی روبه‌رو شدند و مابقی با عملکرد مثبت به کار خود پایان دادند. در هفته یادشده صندوق سرمایه‌گذاری نواندیشان با ۱۷ پله صعود در صدر جدول قرار گرفت و بازدهی ۶/۶ درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که صندوق مزبور در هفته قبل از آن با زیان ۲/۰ درصدی مواجه شده بود.

وضعیت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به همین منوال بود، به طوری که صندوق‌های کارگزاری بانک ملی ایران، تدبیرگران فردا، رفاه، سینا و آگاه نیز با کسب بازدهی در محدوده ۴ تا ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این در حالی است که شاخص کل بورس با ۲۱ پله فاصله از دیگر صندوق‌ها در رتبه بیست و دوم قرار گرفت و با ثبت بازدهی ۶/۱ درصدی با دو صندوق خوارزمی و سپهر اول صادرات در یک رتبه ایستاد. همچنین در هفته مزبور هیچ صندوقی با بازدهی صف روبه‌رو نشد و تنها ۵ صندوق امید ایرانیان، کارگزاری بانک ملت، فیروزه، کارآفرینان برتر و بورس بیمه سهامداران خود را ناامید کردند. ثبت بازدهی منفی ۹/۰ درصدی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه از دیگر رخدادهای قابل توجه هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه بود، به طوری که این صندوق در هفته ماقبل با ثبت بازدهی ۷/۰ درصدی، گوی سبقت را از ۶۱ صندوق دیگر ربوده بود، اما این هفته در رتبه‌های انتهایی جدول قرار گرفت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر و بورس بیمه نیز هر کدام به ترتیب با بازدهی منفی ۱/۱ و ۴/۱ درصدی، به عنوان صندوق‌های انتهایی جدول عملکرد هفتگی شناخته شدند.

کارنامه بلندمدت صندوق‌ها

در همین حال بررسی عملکرد سه ماه اخیر صندوق‌ها حاکی از صدرنشینی صندوق سرمایه‌گذاری سینا با ثبت بازدهی ۳۱ درصد است. در این دوره صندوق‌های آگاه با بازدهی ۲/۲۳، پاسارگاد با بازدهی ۵/۲۱، بانک مسکن با بازدهی ۲/۲۱ و حافظ با بازدهی ۴/۲۰ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. شاخص کل بورس نیز به‌رغم ۵۰ پله فاصله از این نهادهای مالی فعال در بازار، بازدهی مثبت ۴ درصدی را ثبت کرد و در جایگاهی بالاتر از صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت قرار گرفت. همچنین در سه ماهه مزبور ۵ صندوق سرمایه‌گذاری صبا، ایساتیس، رضوی، کارآفرینان برتر و بورس بیمه با اعطای زیان به سرمایه‌گذاران خود در قعر جدول قرار گرفتند. در همین عملکرد ۶ ماهه صندوق‌ها نیز وضعیت نامطلوب‌تری به چشم می‌خورد، به طوری که در این دوره ۱۵ صندوق از جمله پیشگام، سهم آشنا، نوین، پویا، رفاه و صبا در فهرست صندوق‌های منفی قرار گرفتند. شاخص کل بورس نیز در این بازه زمانی با کسب بازدهی منفی ۳/۱ درصدی در این فهرست جای گرفت. این در حالی است که صندوق سرمایه‌گذاری پاسارگاد با ثبت بازدهی ۹/۴۲ درصدی در رتبه نخست دیگر صندوق‌ها در ۶ ماهه مزبور ایستاد. همچنین در این دوره ۴۴ صندوق دیگر نیز بازدهی مثبت برای سهامداران خود به ارمغان آوردند.